{"id":134221,"date":"2024-10-02T11:02:00","date_gmt":"2024-10-02T08:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.classter.com\/blog\/sin-categorizar\/parte-financiera-1\/"},"modified":"2024-10-02T11:23:01","modified_gmt":"2024-10-02T08:23:01","slug":"parte-financiera-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/classter.eu\/es\/blog\/videos-es\/back-office-es\/parte-financiera-1\/","title":{"rendered":"Parte financiera 1"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a1Toma el control de las finanzas de tu escuela como nunca antes!<\/p>\n\n<p>Sum\u00e9rgete en nuestra serie de v\u00eddeos en dos partes sobre el M\u00f3dulo Financiero de Classter, donde te explicamos las potentes funciones dise\u00f1adas para simplificar tus procesos financieros y mejorar la gesti\u00f3n presupuestaria.\nAprender\u00e1s a agilizar la facturaci\u00f3n, hacer un seguimiento de los pagos y gestionar los gastos, \u00a1todo en un solo lugar!\nEsta atractiva serie no s\u00f3lo destaca el valor y las ventajas del m\u00f3dulo, sino que tambi\u00e9n te ofrece la posibilidad de descargarte la transcripci\u00f3n como una pr\u00e1ctica gu\u00eda escrita.\nNo te pierdas esta oportunidad de transformar tus operaciones financieras y hacer de la elaboraci\u00f3n de presupuestos un juego de ni\u00f1os.\n\u00a1Mira los v\u00eddeos ahora y capacita a tu centro educativo para lograr claridad y eficacia financieras!    <\/p>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<div class=\"ourIframe\" style=\"position: relative; padding-bottom: 46.458333333333336%; height: 0; border-radius: 15px !important;\"><iframe src=\"https:\/\/www.loom.com\/embed\/0479d7fd9dd74e4f8f2d0a6d926302c9?sid=974f8015-29e8-4b3e-b1b7-10ad9d6ed0b6\" frameborder=\"0\" webkitallowfullscreen=\"\" mozallowfullscreen=\"\" allowfullscreen=\"\" style=\"position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border-radius: 15px !important;\"><\/iframe><\/div>\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<div><div class=\"wp-block-aab-accordion-block aab__accordion_container separate-accordion  no-pro-plan has-border-color\" style=\"border-color:#CFCABE;border-style:dash;border-width:1px;border-radius:3px\"><div class=\"aab__accordion_head aab_right_icon  \" data-active=\"false\" style=\"color:#333333;background-color:transparent\"><div class=\"aab__accordion_heading aab_right_icon aab_right_link\"><h4 class=\"aab__accordion_title\" style=\"margin:0;color:#333333\" itemprop=\"name\">Transcript<\/h4><\/div><div class=\"aab__accordion_icon\" style=\"color:#333333;background-color:transparent\"><span class=\"aab__icon dashicons dashicons-plus-alt2\" style=\"font-size:25px\"><\/span><\/div><\/div><div class=\"aab__accordion_body \" role=\"region\" style=\"background-color:transparent\"><div itemprop=\"text\">\n<p>00:01 <br\/>Bienvenido a la presentaci\u00f3n del M\u00f3dulo Financiero de Classter.\nUtiliza el M\u00f3dulo Financiero para gestionar eficazmente las cuotas de matr\u00edcula.\nPuedes crear y gestionar acuerdos financieros y planes de cuotas a los que se comprometen los pagadores.  <br\/><br\/>00:16 <br\/>Puedes gestionar los pagos y emitir facturas, informando al mismo tiempo del saldo de tu cuenta.\nAdem\u00e1s, puedes controlar tus ingresos y las cuotas pendientes. <br\/><br\/>00:27 <br\/>Vamos a empezar.\nEl primer paso es crear y editar el tipo de transacci\u00f3n o serie.\nTienes que ir aqu\u00ed al Panel de Control, Configuraci\u00f3n, Ajustes Financieros, Tipos de Transacci\u00f3n y Series.  <br\/><br\/>00:43 <br\/>Aqu\u00ed puedes ver los tipos de transacci\u00f3n activos o inactivos haciendo clic en el estado en la lista desplegable de aqu\u00ed, Estado.\nAqu\u00ed tenemos la activa. <br\/><br\/>00:54 <br\/>Puedes imprimir y exportar la lista de transacciones.\nPuedes imprimirla desde aqu\u00ed, exportarla a Excel.\nO en CSV, etc.  <br\/><br\/>01:04 <br\/>Haciendo clic en el bot\u00f3n de acci\u00f3n situado junto a cada transacci\u00f3n, puedes elegir editar, copiar o eliminar el tipo de transacci\u00f3n.<br\/><br\/>01:12 <br\/>Por ejemplo, aqu\u00ed puedes ver que puedes editarlo, puedes borrarlo o puedes copiarlo.\nPuedes crear un nuevo tipo de transacci\u00f3n, haciendo clic en el bot\u00f3n crear nuevo que hay aqu\u00ed arriba. <br\/><br\/>01:24 <br\/>Veamos.\nUna vez que hayas pulsado el bot\u00f3n crear nuevo, podr\u00e1s ver la siguiente ventana emergente. <br\/><br\/>01:31 <br\/>\u00c9sta.\nEn esta ventana emergente, tendr\u00e1s que rellenar los distintos campos para definir los par\u00e1metros de tu nuevo tipo de transacci\u00f3n. <br\/><br\/>01:41 <br\/>El bot\u00f3n activo, que puedes ver aqu\u00ed, est\u00e1 marcado por defecto e indica que esta nueva transacci\u00f3n debe estar disponible para su uso.<br\/><br\/>01:51 <br\/>Si no est\u00e1 marcada, la transacci\u00f3n se crear\u00e1 normalmente, pero no estar\u00e1 disponible para su uso en la ficha financiera.<br\/><br\/>01:59 <br\/>En la lista desplegable de categor\u00edas, puedes elegir bajo qu\u00e9 categor\u00eda se colocar\u00e1 este tipo de transacci\u00f3n.\nAqu\u00ed puedes ver la categor\u00eda y elegir entre todas ellas. <br\/><br\/>02:11 <br\/>Por ejemplo, ahora vamos a elegir la factura.\nEn el campo desplegable de niveles, elige con qu\u00e9 localidad o nivel educativo se relacionar\u00e1 esta transacci\u00f3n, uhm, aqu\u00ed. <br\/><br\/>02:31 <br\/>Elijamos por ahora la escuela media.\nUhm, perm\u00edteme mencionar que puedes a\u00f1adir esto m\u00e1s de un nivel, uhm, pongamos escuela primaria, uhm, puedes, debes a\u00f1adir tambi\u00e9n la abreviatura, pongamos un tipo de operaci\u00f3n de prueba y la descripci\u00f3n, por supuesto, etc. <br\/><br\/>02:56 <br\/>De la categor\u00eda de transacci\u00f3n, lista desplegable, um, aqu\u00ed, \u00e9sta, exactamente debajo de la abreviatura, uh, debes elegir un tipo que se asociar\u00e1 a esta nueva transacci\u00f3n, uh, en cuanto a la funci\u00f3n que desempe\u00f1ar\u00e1.<br\/><br\/>03:12 <br\/>Uh, por ejemplo, aqu\u00ed, ya que estamos creando una factura, debe estar asociado a la factura.\nTipo, aqu\u00ed, elige una, elige una o m\u00e1s de las siguientes propiedades de aqu\u00ed, empresa, manual, uh, arreglo no est\u00e1 incluido, uh, en la contabilidad y as\u00ed sucesivamente, uhm, aqu\u00ed, vamos a elegir el todo, uhm, <br\/><br\/>03:42 <br\/>ahora vamos aqu\u00ed a los filtros, utiliza cualquiera de los siguientes filtros, uh, cursos, uhm, categor\u00edas de servicios, uh, usuarios, tipo de acuerdo, pagador, pa\u00edses, etc., uh, todo eso depende de ti, no son necesarios.<br\/><br\/>04:00 <br\/>Ahora vamos a las propiedades de impresi\u00f3n aqu\u00ed, uhm, selecciona el informe que se utilizar\u00e1 al imprimir la factura, aqu\u00ed tenemos el predeterminado, vamos a varios datos, uhm, establece el n\u00famero de d\u00edas despu\u00e9s de los cuales los usuarios no podr\u00e1n emitir comprobantes para los siguientes, uhm, deber\u00edas, uhm, marcar esto si quieres<br\/><br\/>04:23 <br\/>Para activarlo, eh, puedes ver incapaz de emitir comprobantes o recibos despu\u00e9s de un cierto n\u00famero de d\u00edas a partir de hoy, pongamos 20 por ejemplo, este es exactamente igual, pero es, eh, para incapaz de emitir comprobantes o recibos de m\u00e1s de 20 a\u00f1os.<br\/><br\/>04:38 <br\/>en un determinado n\u00famero de d\u00edas a partir de hoy, eh, tambi\u00e9n tienes que hacer clic en \u00e9l y, eh, para activarlo, vamos a dejarlo desactivado, selecciona la categor\u00eda del centro de ingresos de arriba abajo Uhm, vamos a poner tasas de matr\u00edcula y, eh, el centro de ingresos, de nuevo, tasas de matr\u00edcula.<br\/><br\/>05:12 <br\/>Tambi\u00e9n puedes seleccionar el tipo de exportaci\u00f3n.\nUh, exportaci\u00f3n personalizada, uh, esto es para Grecia, uh, o puedes dejarlo por ahora. <br\/><br\/>05:24 <br\/>Y cuando hagas clic en guardar, \u00e9sta estar\u00e1 lista.\nVamos a buscarlo aqu\u00ed, este tipo de transacci\u00f3n.\nComo ves, ya est\u00e1 lista, muy f\u00e1cil.  <br\/><br\/>05:43 <br\/>Una vez que hayas hecho clic en la lista desplegable aqu\u00ed en el men\u00fa, ser\u00e1s transferido a la p\u00e1gina de la lista desplegable, donde ver\u00e1s la primera opci\u00f3n de la lista desplegable.<br\/><br\/>05:53 <br\/>En este caso, tenemos las Categor\u00edas de Arreglos.\nAqu\u00ed puedes ver las Categor\u00edas de Acuerdos existentes.\nUh, por ejemplo, aqu\u00ed tenemos Verificaci\u00f3n de Cr\u00e9dito Media, Verificaci\u00f3n de Cr\u00e9dito Baja, uh, uh, de nuevo, Verificaci\u00f3n de Cr\u00e9dito Media, uhm.  <br\/><br\/>06:18 <br\/>Aqu\u00ed puedes ver las Categor\u00edas de Arreglos existentes, como hemos dicho.\nTambi\u00e9n puedes editarlas o eliminarlas, o, y por supuesto, puedes a\u00f1adir nuevas. <br\/><br\/>06:29 <br\/>Lo \u00fanico que tienes que hacer es a\u00f1adir una descripci\u00f3n.\nUh, entonces, desde aqu\u00ed arriba, desde la lista desplegable, podemos ir a, uhm, otra opci\u00f3n, uhm, vayamos a Banco aqu\u00ed. <br\/><br\/>06:50 <br\/>Banco, selecciona la opci\u00f3n Banco de la lista desplegable.\nEn esta p\u00e1gina, puedes crear y editar los bancos que se utilizar\u00e1n para los pagos y que estar\u00e1n disponibles para los usuarios, uhm, es decir, administradores, personal, estudiantes y, uh, pagadores, en las secciones Formularios Financieros y, uh, Gesti\u00f3n, aqu\u00ed tenemos, uhm, Adi\u00f3s ahora. <br\/><br\/>07:13 <br\/>Banco 1, Banco 2, etc.\nTambi\u00e9n puedes crear uno nuevo, y tienes que poner, esto espec\u00edfico, campos. <br\/><br\/>07:28 <br\/>Vamos a, Boop.\nMotivos de facturaci\u00f3n, eh, aqu\u00ed.\nSelecciona la opci\u00f3n Motivos de facturaci\u00f3n, eh, de la lista desplegable.  <br\/><br\/>07:40 <br\/>En esta p\u00e1gina, puedes crear y editar los motivos de facturaci\u00f3n que utilizas para describir las razones de pagos espec\u00edficos que luego estar\u00e1n disponibles para los usuarios en los Formularios Financieros de Gesti\u00f3n.<br\/><br\/>07:53 <br\/>Por ejemplo, aqu\u00ed tenemos un Pago, un Pago de Tasas y un Prepago.\nTambi\u00e9n puedes a\u00f1adir una nueva aqu\u00ed.\nLuego tenemos, las categor\u00edas de Pr\u00e9stamo con Descuento.  <br\/><br\/>08:09 <br\/>Uhm, puedes seleccionar este campo de la lista desplegable.\nEn esta p\u00e1gina, puedes crear y editar los tipos de Descuento y Pr\u00e9stamo que se utilizar\u00e1n para definir el tipo de descuentos disponibles y lo que incluyen. <br\/><br\/>08:25 <br\/>Esto, uhm, estar\u00e1 entonces disponible para los usuarios en las secciones de Formularios y Gesti\u00f3n Financiera.\nPor ejemplo, aqu\u00ed tienes Becas, eh, Familia y Pr\u00e9stamos. <br\/><br\/>08:36 <br\/>Tambi\u00e9n puedes editarlas y borrarlas, por supuesto.\nDesde A\u00f1adir Nuevo, puedes crear uno nuevo.\nPor ejemplo, puedes crear, uhm, Media Beca, uh, si quieres, y, uh, L\u00edmite de Descuento Porcentual.\nUhm, el tipo es, uhm, aqu\u00ed, puedes ver Descuento, Pr\u00e9stamo, Inter\u00e9s y Prenda, etc.   <br\/><br\/>08:58 <br\/>Todo esto, por supuesto, toda esta configuraci\u00f3n depende, eh, de ti.\nEs, eh, es como la escuela quiere que sean estas cosas, que sean. <br\/><br\/>09:11 <br\/>Y luego tenemos, eh, M\u00e9todo de Pago Porcentual.\nUhm, en esta p\u00e1gina puedes a\u00f1adir y editar m\u00e9todos de pago y definir qu\u00e9 m\u00e9todos de pago est\u00e1n disponibles para los usuarios en las secciones Formularios Financieros y Gesti\u00f3n. <br\/><br\/>09:25 <br\/>Aqu\u00ed puedes ver que hay un mont\u00f3n.\nEfectivo, Efectivo con Visa.\nEfectivo con Masters, eh, Dep\u00f3sito Bancario, Efectivo, Tarjeta de Cr\u00e9dito Online, etc.  <br\/><br\/>09:38 <br\/>Uhm, luego tenemos Cuenta de Pagos.\nUhm, en esta p\u00e1gina puedes a\u00f1adir y a\u00f1adir, uhm, y editar, uhm, Cuenta de Pagos y definir qu\u00e9 cuentas est\u00e1n disponibles para recibir pagos de cada nivel para que luego est\u00e9n disponibles para los usuarios en las Secciones de Formularios Financieros y Gesti\u00f3n. <br\/><br\/>10:02 <br\/>Uhm, aqu\u00ed tenemos, eh, Cajero 1 y Cajero 2.\nSon, eh, para Primaria, Infantil, Extraescolar, etc. <br\/><br\/>10:11 <br\/>Uh, aqu\u00ed puedes ver la Cuenta de Pagos, uh, Empleado.\nPara esta es, eh, Adams, y para esta es, eh, George.\nTambi\u00e9n puedes a\u00f1adir una nueva, y, eh, etc.  <br\/><br\/>10:28 <br\/>Podemos ir a, Categor\u00edas de Precios, uhm, en esta p\u00e1gina, puedes a\u00f1adir y editar categor\u00edas de precios que estar\u00e1n disponibles para los usuarios en las secciones de Gesti\u00f3n del Rendimiento Financiero.<br\/><br\/>10:39 <br\/>Uh, como puedes ver aqu\u00ed, tenemos Est\u00e1ndar, Premium, Mensual, uh, Trimestral, uh, Asignaturas, Horas por A\u00f1o y Grado.\nY as\u00ed sucesivamente. <br\/><br\/>10:50 <br\/>Uhm, eso, por supuesto, depende de ti.\nComo hemos dicho antes, uhm, tambi\u00e9n puedes crear uno nuevo aqu\u00ed, un tipo de descripci\u00f3n, uhm, etc. <br\/><br\/>11:01 <br\/>Puedes editarlas y borrarlas de nuevo.\nUhm, Categor\u00edas de Precios por Alumno, uh, Desde, uh, en esta p\u00e1gina, puedes a\u00f1adir y editar Categor\u00edas de Precios por Alumno que volver\u00e1n a estar disponibles para los usuarios. <br\/><br\/>11:17 <br\/>Uhm, la Categor\u00eda de Facturaci\u00f3n aqu\u00ed, como puedes ver, es Valor, Mensual, Inicial, etc.\nUhm, tenemos, uh<br\/>, Escenarios de Reducci\u00f3n aqu\u00ed, uhm, en esta p\u00e1gina, puedes a\u00f1adir o editar Escenarios de Reducci\u00f3n y definir la fecha a partir de la cual los estudiantes reciben una reducci\u00f3n de matr\u00edcula. <br\/><br\/>11:43 <br\/>Estos Escenarios de Reducci\u00f3n estar\u00e1n disponibles para los usuarios en las secciones Formulario Financiero y Gesti\u00f3n.\nUhm, como puedes ver, uhm, tenemos Reducci\u00f3n Anticipada, uhm, Reducci\u00f3n por Semestre, Pago Masivo por A\u00f1o, etc. <br\/><br\/>11:59 <br\/>Tambi\u00e9n puedes crear uno nuevo y elegir, eh, d\u00f3nde lo vas a utilizar.\nUhm, por supuesto, toda la configuraci\u00f3n, precios, descuentos y aspectos financieros se basan en los requisitos de cada escuela. <br\/><br\/>12:16 <br\/>Eran s\u00f3lo algunos ajustes y caracter\u00edsticas indicativos del m\u00f3dulo financiero.\nMira el siguiente v\u00eddeo para ver c\u00f3mo puedes hacer que sean m\u00e1s \u00fatiles. <br\/><br\/>12:26 <br\/>Hasta el pr\u00f3ximo v\u00eddeo.\nAdi\u00f3s. <\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>\n\n<div style=\"height:60px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-faq-s\">Preguntas frecuentes<\/h3>\n\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1725443720034\"><strong class=\"schema-faq-question\"><strong><strong><strong>\u00bfCu\u00e1l es la finalidad del M\u00f3dulo Financiero Classter?<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El M\u00f3dulo Financiero de Classter est\u00e1 dise\u00f1ado para agilizar la gesti\u00f3n de las tasas acad\u00e9micas, permitiendo a los centros crear y gestionar acuerdos financieros, planes de pago, facturas y supervisar las tasas pendientes de forma eficaz.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1725443729073\"><strong class=\"schema-faq-question\"><strong><strong>\u00bfQu\u00e9 tipos de operaciones puedo gestionar en el M\u00f3dulo Financiero?<\/strong><\/strong><\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El m\u00f3dulo te permite gestionar varios tipos de transacciones, como facturas, comisiones, descuentos y m\u00e9todos de pago, todo ello adaptado a los requisitos financieros de tu instituci\u00f3n.<\/p> <\/div> <div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1725443736129\"><strong class=\"schema-faq-question\"><strong><strong><strong><strong><strong>\u00bfC\u00f3mo puedo exportar datos financieros para elaborar informes?<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Puedes imprimir o exportar f\u00e1cilmente listas de transacciones financieras en formato Excel o CSV, lo que permite elaborar informes y an\u00e1lisis eficaces del rendimiento financiero de tu centro.<\/p> <\/div> <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a1Desbloquea el poder del M\u00f3dulo Financiero de Classter con nuestra serie de v\u00eddeos en dos partes!<br \/>\nDescubre c\u00f3mo agilizar la facturaci\u00f3n, hacer un seguimiento de los pagos y gestionar los gastos de forma eficaz.<br \/>\nDesc\u00e1rgate la transcripci\u00f3n para obtener una pr\u00e1ctica gu\u00eda escrita.<br \/>\nVer ahora   <\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":134152,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2048],"tags":[],"class_list":["post-134221","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-back-office-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=134221"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134221\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/134152"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=134221"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=134221"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/classter.eu\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=134221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}